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        從住建部Z新公報,看環(huán)保市場未來增長點在哪?
        發(fā)布日期:2022-12-12 來源:轉(zhuǎn)載 閱讀:628
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        這好像還是住建部第一次發(fā)布中國城市建設(shè)狀況公報。

        9月30日,住建部官網(wǎng)發(fā)布《2021年中國城市建設(shè)狀況公報》,從六個方面(城市基本情況、市政設(shè)施固定資產(chǎn)投資、城市居民生活需求、城市居民環(huán)境衛(wèi)生需求、城市居民出行需求、城市居民綠色生態(tài)需求)介紹了我國城市建設(shè)的狀況。相比于往年的城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒,這種形式增加了對數(shù)據(jù)的說明,顯得更加清晰。

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        六個方面中,與環(huán)保產(chǎn)業(yè)關(guān)系Z為密切的是“城市居民環(huán)境衛(wèi)生需求”這一項。數(shù)據(jù)顯示,2021年年末,全國城市排水管道總長度87.2萬公里,同比增長8.7%;污水處理廠處理能力2.1億立方米/日,同比增長7.8%;生活污水集中收集率68.6%,比上年增加3.8個百分點;生活垃圾無害化處理率99.88%,比上年增加0.14個百分點;生活垃圾無害化處理能力105.7萬噸/日,同比增長9.7%,其中,焚燒處理能力占比為68.1%。

        從住建部公布的這份大數(shù)據(jù)中,也可以看出環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來主要的增長空間和增長區(qū)域在哪里。


        1.環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)飽和了

        2021年中國城市建設(shè)狀況公報,統(tǒng)計調(diào)查的標準時點為2021年12月31日,時期為2021年。

        公報統(tǒng)計調(diào)查的對象,是設(shè)市城市的規(guī)劃、建設(shè)、管理和經(jīng)營城市市政公用設(shè)施的各級住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理部門、法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位。

        各項數(shù)據(jù)中,與環(huán)保產(chǎn)業(yè)關(guān)系Z為密切的是“城市居民環(huán)境衛(wèi)生需求”這一項,其中又分為了“城市污水處理”和“城市生活垃圾處理”兩大類。

        先說整體印象,看完這份統(tǒng)計,其實印證了之前大家經(jīng)常說的一句話——環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)飽和了。

        污水處理率,97.89%,比上一年增加0.36個百分點。

        生活垃圾無害化處理率,99.88%,比上一年增加0.14個百分點。

        城市生活污水集中收集率,這個稍微低點,68.6%,比上一年增加3.8個百分點。

        可以看出,無論是污水還是垃圾,處理率都已經(jīng)接近了100%,未來的增長空間已經(jīng)很小了。

        只有污水收集率,還比較低,只有68.6%,說明管網(wǎng)市場還有很大的增長空間。

        再看看10年來的數(shù)據(jù)對比,更能說明問題。

        從2012年到2021年,全國城市污水處理廠的處理能力由1.2億立方米/日增長到了2.1億立方米/日,幾乎翻了一倍(見下圖)。

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        同一時期,全國城市生活垃圾無害化處理能力也由44.6萬噸/日增長到105.7萬噸/日,增加了一倍還多(見下圖)。

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        可以說,過去這十年,是中國環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施“大躍進”的十年,中國基本上解決了環(huán)保設(shè)施“從無到有”的問題。

        這一波環(huán)保設(shè)施的建設(shè)潮,也讓眾多投資型環(huán)保企業(yè)賺了個盆滿缽滿,收獲了一輪成長。

        不過,隨著中國環(huán)境基礎(chǔ)的日漸飽和,這種傳統(tǒng)的增長方式已經(jīng)越來越難以為繼了。

        未來,環(huán)保產(chǎn)業(yè)亟需找到新的增長點。


        2.“運營”成為新的增長點

        環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來的增長點在哪?很多企業(yè)都把目光投向了“運營”。

        事實上,2022年上半年,很多環(huán)保企業(yè)業(yè)績的一個共同點,就是“運營類業(yè)績提升”。

        比如,今年上半年,光大環(huán)境運營服務(wù)收益、建造服務(wù)收益及財務(wù)收入占總收益的比例分別為44%、43%及13%,運營服務(wù)收益首次超過了建造服務(wù)收益。

        水務(wù)行業(yè)“領(lǐng)頭羊”北控水務(wù),收入利潤結(jié)構(gòu)也在持續(xù)優(yōu)化,水務(wù)運營板塊收入占比增至61%。

        “帝都雙雄”之一的首創(chuàng)環(huán)保,今年上半年,城鎮(zhèn)水務(wù)運營業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入459,862.58萬元,同比增長了24.28%。

        這其實都是在適應(yīng)新的趨勢,隨著建設(shè)市場的日漸飽和,運營成為了環(huán)保產(chǎn)業(yè)新的增長曲線。

        從大的方面看,環(huán)保工作已經(jīng)從“攻堅戰(zhàn)”階段進入了“持久戰(zhàn)”階段,環(huán)保產(chǎn)業(yè)也在從“增量市場”逐漸轉(zhuǎn)入“存量市場”,環(huán)保企業(yè)需要從“重建設(shè)”逐步過渡到“重運營”,從“投資驅(qū)動型”轉(zhuǎn)變?yōu)椤斑\營拉動型”。

        未來,環(huán)保產(chǎn)業(yè)也將由“投資為王”的時代,逐步過渡到“運營為王”的時代,整個產(chǎn)業(yè)由粗放式發(fā)展進入到精細化發(fā)展階段。

        就像首創(chuàng)環(huán)保總經(jīng)理李伏京在接受媒體采訪時說的那樣:“原先是帶著嫁妝去跟政府合作,現(xiàn)在是帶著一身的本領(lǐng)去跟人合作,去給政府當管家,說白了服務(wù)態(tài)度要好,服務(wù)水平要高,這也是業(yè)務(wù)的一個新起點?!?/p>

        他所說的“嫁妝”,其實就是資本。在過去“重建設(shè)”的時代,環(huán)保公司比拼的主要就是誰有錢,因為建設(shè)總的來說并沒有太多技術(shù)含量。

        而“一身本領(lǐng)”,指的則是運營服務(wù)的水平。進入“運營時代”后,環(huán)保公司PK的就是細活了,有錢有的時候也不好使了。

        這對一些技術(shù)型公司來講其實是一個福音,過去拼資本,民企肯定不是國企的對手。未來拼運營,在技術(shù)上擁有一技之長的企業(yè)就大有用武之地了。


        3.哪些區(qū)域市場會率先釋放?

        具體來講,如果觀察未來的運營市場,哪些區(qū)域會率先釋放?

        答案也可以從《2021年中國城市建設(shè)狀況公報》中找到。

        這份公報中,同時還統(tǒng)計了各省份的污水和垃圾處理能力。

        先看污水的,從下面這張圖可以看出,廣東省的污水處理廠處理能力已經(jīng)達到了2889萬立方米/日,是唯一一個超過2000萬立方米/日的省份,可謂“一枝獨秀”。

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        其余幾個相對領(lǐng)先的省份,有江蘇(1596萬立方米/日)、山東(1444萬立方米/日)、浙江(1317萬立方米/日)、遼寧(1029萬立方米/日)和河南(1009萬立方米/日),都超過了1000萬立方米/日。

        以上這些省份,就是污水處理廠處理能力Z多的,也是運營需求Z大的地方。

        再看垃圾的(見下圖),和污水相似的是,廣東省也是“一枝獨秀”。

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        2021年,廣東省的生活垃圾無害化處理能力已經(jīng)達到了17.7萬噸/日,是第二名江蘇省(8.3萬噸/日)的一倍多。

        剩余兩個比較領(lǐng)先的省份,分別是浙江(8.0萬噸/日)和山東(7.4萬噸/日),它們的生活垃圾無害化處理能力都超過了7萬噸/日。

        綜合污水與垃圾兩張圖,可以得出結(jié)論——廣東省將是未來環(huán)保設(shè)施運營市場的“頭把交椅”。

        無論是污水還是垃圾,廣東省的處理能力都在全國處于遙遙領(lǐng)先的地位,基本上都是第二名的一倍左右。

        如果是希望致力于開拓運營市場的企業(yè),廣東也就是華南市場,將成為“兵家必爭之地”。


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